La consulenza è un percorso che aiuta nelle scelte di investimento e nella gestione del patrimonio nel tempo.
È un processo strutturato che si compone di varie fasi necessarie e importanti: analizzare le proprie esigenze, definire e valutare le scelte di investimento, e monitorarne la coerenza, in relazione agli obiettivi e al patrimonio nel suo complesso.
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