Il Modello di Servizio

Grazie all’eccellenza di soluzioni e servizi e a una segmentazione dell’offerta possiamo garantire una crescente personalizzazione. La nostra è una struttura unica con tre linee di business dedicate: Private Banking, Wealth Management e Ultra-High Net Worth Families and Family Holdings.

Offriamo un “Red Carpet” che dà accesso a molteplici servizi esclusivi che vanno ben oltre la consulenza sugli investimenti, in una logica di Wealth Advisory capace di massimizzare la forza dei nostri Banker, grazie a un accesso privilegiato alle migliori risorse del Gruppo UniCredit in Italia e all’estero.

L’obiettivo è preservare e far crescere, nel tempo, il patrimonio privato di famiglie, imprenditori e professionisti, nell’ambito di un rapporto di fiducia e trasparenza. L’offerta delle soluzioni finanziarie è arricchita dalle partnership consolidate con Asset Manager accuratamente selezionati. Il Private Banker, per patrimoni più complessi ed evoluti, può avvalersi anche di un’ampia rete di specialisti finanziari di Investment Advisory, volta a offrire un maggiore approfondimento per le scelte di natura finanziaria.

Alla consulenza sugli investimenti si affianca la consulenza specialistica rivolta alla componente non finanziaria del patrimonio. Il team dedicato di specialisti di Wealth Advisory, presente all’interno della Divisione, supporta il Cliente per gli aspetti di pianificazione patrimoniale, soluzioni di credito, protezione e passaggio generazionale, e offre, altresì, servizi per la cura e la conservazione del patrimonio artistico e immobiliare e di consulenza per imprenditori e azienda.

Wealth Management costruisce soluzioni dedicate: dalle gestioni di portafoglio curate “in house”, alle soluzioni assicurative, fino al servizio di consulenza fee-only basato sulle competenze di Group Investment Strategy di UniCredit e di un Desk Advice specializzato. Wealth Management collabora con circa 30 Case di Gestione, fornendo un servizio di selezione mirato con particolare cura in ambito ESG. Fornisce l’accesso ai Private Markets individuando soluzioni di Private Debt, Private Equity, ELTIF e SPAC.

Sono offerti servizi interni e integrati di Wealth Planning, Art Advisory, Real Estate Advisory, oltre ai più avanzati servizi di Investment Advisory, Business Advisory e Structured Lending Advisory.

Puntiamo sull’integrazione delle competenze legali, fiscali e tecnico/professionali del nostro team e abbiamo arricchito il core business con servizi e prodotti nuovi e studiati su misura, in grado di rispondere in modo personalizzato ai sempre più complessi ed articolati bisogni della nostra clientela.

In particolare risulta essere un fattore differenziante la creazione di una divisione specializzata e di una struttura organizzativa dedicata, che consentono di garantire l’execution di operazioni complesse con riferimento alle linee di Business Escrow, Piani di Incentivazione e Trust.