Debt Capital Markets

Il team di Debt Capital Markets offre servizi di advisory, strutturazione ed esecuzione di emissioni obbligazionarie anche alle Società Pubbliche. 

UniCredit è un player di riferimento sul mercato obbligazionario in Euro ed è posizionato saldamente nella "Top 5" da diversi anni, contando su un vasto e capillare network in più di 17 paesi europei, con una radicata presenza domestica.

Offriamo un ampio ventaglio di prodotti di Debt Capital Markets: 

• emissioni obbligazionarie in formato benchmark (a tasso fisso, a tasso variabile, in tutte le principali valute con particolare expertise in Euro, e nelle principali valute dell’Europa Centro-Orientale)
• collocamenti privati (plain vanilla medium term note, structured bond) e Schuldscheindarlehen
• servizi di ottimizzazione del debito (bond tender/exchange offer) e di relazione con gli investitori/roadshow

Dettagli su Debt Capital Markets

Siamo tra i principali arranger di corporate bond nei mercati di riferimento di Italia, Germania, Austria e Svizzera, offrendo servizi a società che coprono l’intero spettro delle categorie di rating (da investment grade a sub-investment grade) e a società senza rating.

Inoltre la collaborazione con il dipartimento di Capital Markets Solutions consente al team di Debt Capital Markets, attraverso l’analisi delle tue esigenze di finanziamento, di offrire una consulenza specifica e focalizzata sulla struttura di bilancio, proponendo anche emissioni di prodotti ibridi.

Una rete distributiva ampia e diversificata

La nostra Rete distributiva è composta da oltre 130 professionisti che assicurano l’accesso ad una base di investitori ampia e diversificata, vantando una capacità di collocamento senza eguali nei propri mercati di riferimento - Italia, Germania, Austria e Svizzera – che in media generano circa il 40% degli ordini in nuove emissioni obbligazionarie in Euro.