Private Portfolio Institutional

Private Portfolio Institutional è la Gestione di Portafogli corrispondente alle tue esigenze se cerchi:

• una soluzione personalizzata in base al livello di rischio, al rendimento atteso e all'orizzonte temporale;
• un investimento flessibile e dinamico, modificabile nel tempo in base alle esigenze personali e all'andamento dei mercati;
• diversificazione del rischio, garantita da una selezione indipendente degli strumenti finanziari e da un approccio multimanager che assicura la presenza di una pluralità di linee azionarie con limiti predefiniti di concentrazione per ciascuna società di Asset Management;
• un consulente dedicato, che traduce i tuoi obiettivi in una soluzione costruita su misura;
• massima visibilità e consapevolezza sull'andamento del tuo investimento grazie a report chiari e completi.

Una gestione multilinea

Private Portfolio Institutional è una gestione basata su 24 linee, di cui 22 specializzate sulle asset class azionario, obbligazionario e monetario e 2 gestite con logiche absolute return (i prodotti gestiti con questo approccio perseguono un rendimento di tipo assoluto, definendo a priori un determinato livello di rischio).

Per la descrizione puntuale delle caratteristiche delle singole linee si rinvia alla documentazione contrattuale

Un portafoglio modificabile nel tempo

L'elevata diversificazione degli strumenti e dei mercati in cui Private Portfolio Institutional investe permette al team di consulenti UniCredit Private Banking di individuare l'asset allocation che meglio risponde  alle singole esigenze di investimento, suggerendo nel tempo di modificare la combinazione delle Linee nelle quali investire il portafoglio, in base all'andamento dei mercati e alle mutevoli aspettative di rischio e rendimento.

Società di gestione selezionate

Gli specialisti della Global Investments di UniCredit, avvalendosi di metodi propri di analisi quali-quantitativa delle performance e del rischio di portafoglio, selezionano gli OICR delle migliori Società di Asset Management  del panorama internazionale e i titoli da inserire nel portafoglio dei clienti, con l’obiettivo di cogliere sempre le migliori opportunità offerte dai mercati.

Il metodo

Grazie all'adozione di un metodo rigoroso e consolidato, un team di consulenti dedicato è in grado di proporre in relazione alla Gestione di Portafogli Private Portfolio Institutional una soluzione di investimento costruita su misura:

E' il servizio collegato a Private Portfolio Institutional che consente di allineare in modo automatico l'asset allocation del portafoglio in gestione.

Le modifiche al Portafoglio sono realizzate sfruttando a pieno la solidità e l'efficacia di un processo strutturato di analisi e monitoraggio da parte degli 'Specialisti Global Investments'.

L'attivazione del servizio Investment View trasforma la Gestione Private Portfolio Institutional  in una gestione a delega piena ed è attivabile e disattivabile senza costi aggiuntivi in qualsiasi momento.

Shareholder Rights Directive II – Politica di Impegno

La Direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder Rights Directive II, cd. “SHRD II” – incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti) e la relativa normativa di attuazione in Italia (D. Lgs. n. 49/2019 che modifica il D. Lgs. n. 58/1998 (Testo unico della Finanza), introducendo  - tra gli altri – l’art. 124-quinquies) stabiliscono che gli “investitori istituzionali” e i “gestori di attivi” adottino e comunichino una politica che descriva le modalità con cui integrano l’impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento, ovvero forniscano al pubblico una comunicazione chiara e motivata delle ragioni per le quali hanno deciso di non adottare una politica di impegno. Scarica il documento.