Equity Capital Markets

Il team di Equity Capital Markets (“ECM”) ti offre:

• una gamma completa di servizi equity e equity-linked
• la possibilità di accedere ad una piattaforma distributiva globale con una presenza multilocale.

UniCredit vanta una posizione di leadership nei mercati chiave di Italia, Germania, Austria e nei paesi dell'Europa Centro Orientale, offrendo un insieme di competenze nell’ambito delle attività di execution.

In uno scenario di mercato sempre più sfidante, le aziende si trovano spesso nella necessità di rimodulare la propria struttura finanziaria attraverso operazioni di “deleveraging” che garantiscano una maggiore flessibilità. Le operazioni di IPO (Initial Public Offerings) e di aumento di capitale sono pertanto divenute per molte aziende uno strumento essenziale, in quanto l’emissione di nuovo debito è in molti casi proibitiva e costosa.

Il team di ECM dispone di competenze distintive e di una collaudata esperienza per supportarti nella definizione di un’adeguata struttura finanziaria e nella ricerca delle migliori soluzioni volte al rafforzamento patrimoniale.

Operazioni di Cash Equity

• Initial Public Offerings (IPO)
• Aumenti di capitale
• Accelerated Bookbuildings
• Block trades
• Share Buybacks
• Private Placements
• Going private
• Tender offers

Operazioni Equity Linked

• Obbligazioni convertibili
• Exchangeable Bonds (Direct/indirect, Mandatory, Partial Mandatory structures, etc)
• Finanziamenti pre-IPO